个人网下配售成小众盛宴：百分百中签 993人浮盈7亿多
证券时报记者 曾炎鑫 实习记者 陈高焕 如果说，网上打新是全体股民狂欢的“免费抽奖”，那么，现在的网下新股配售不仅是免费抽奖，还是100%可获配，区别仅是获配多寡而已。当然，前提是报价必须有效。 有业内人士分析，即便网下配售的申购配售率最低只有万分之0.55（0.0055%），但凭着必定抽中的低风险收益，也足以成为踌躇行情下的宝贵获利机会。遗憾的是，由于受制于1000万市值门槛，这注定只是属于少数人的“小众游戏”。 据证券时报·券商中国记者统计，截至7月24日，今年以来共有59只新股完成了网下申购，共有993名自然人参与了网下申购，其中不乏葛卫东、赵建平和郑海若等较高知名度的投资者。据计算，如果首次开板后即卖出，上述自然人投资者合计可获利7.37亿元，其中有293名投资者获利超100万元，10名自然人获利超400万元。 10人打新收益超400万 “越少人使用的策略越能获利”——这一观点在网下新股配售策略上得到了很好体现。受限于1000万元流动市值的门槛，全市场参与网下新股配售的投资者目前只有993人，使得这一策略能够稳定产生盈利，而后续如果首次公开募股（IPO）加速，这一策略的获利能力或将继续上升。 据记者统计，截至7月24日，如果上述993名投资者在获配新股后，持有至首次开板日即以收盘价卖出，将可合计获利7.37亿元，人均获利74.2万元。如考虑到部分个股如吉宏股份(26.180, 2.38, 10.00%)、海波重科(25.630, 2.33, 10.00%)等还未开板，这一策略的实际获利还将更高。 就获利幅度看，有446名投资者今年以来获利超50万元，占比达44.91%，有293名投资者获利超100万元，占比达29.51%，有96名投资者获利超200万元，占比达9.67%，其中还有10名自然人获利超400万元。 王强是今年以来最强的网下新股申购个人。数据显示，王强今年共参与32只新股的网下申购。如执行上述简单策略，王强的新股申购收益已达446.02万元，在网下配售自然人中排名第一，获利主要来自中国核建(18.830, -0.38, -1.98%)、小康股份(33.680, -1.28, -3.66%)、玲珑轮胎(38.480, -1.01, -2.56%)和三棵树(89.110, -2.87, -3.12%)，分别获利117.42 万元、58.36万元、35.89万元和23.61万元。此外，获利丰厚的个人投资者还包括毕永生、黄仕康、陈郁凤和奚珊，今年以来新股申购收益分别达438.89万元、435.38万元、433.12万元和428.11万元。 以参与网下新股申购次数看，柳德庆是最强申购个人，在已网下申购的59只新股中共有52只个股获配。如执行上述策略，柳德庆估计获利将达305.2万元。此外，乔晓尉、徐晓、毕永生和李杨的获配个股数量也较高，分别达到51只、50只、49只和49只，估计分别获利297.79万元、294.31万元、438.89万元和295.86万元。 此外，一些市场上知名度较高的个人投资者也在积极参与网下申购。例如，期货高手、上海混沌投资有限公司董事长葛卫东在今年共参与35只个股的网下申购，如能执行上述策略，估计将合计获利201.1万元。葛卫东的主要利润来源是通宇通讯(55.800, -1.38, -2.41%)和坚朗五金(56.500, -2.78, -4.69%)，分别获配8273股和1.51万股，获配金额分别为18.98万元和32.51万元。由于葛卫东的这两只个股均需锁定12个月，在今年新股行情大好的背景下，葛卫东的实际获利或将不止201.1万元。 万分之1.1784： 配售率再低也要玩 从投资者角度简单来说，网上打新是“中或不中”的问题，网下新股配售则是“中多少”的问题。在新股行情普遍走热的背景下，尽管网下配售整体中签率非常低，但只要参与者报价有效，“必定中签”就足以成为宝贵的稳定获利策略。 据记者统计，截至7月24日，今年以来发行的70只新股的平均网上中签率为万分之5.22（0.0522%），而同期进行网下配售的59只个股的平均网下配售率为万分之1.1784（0.011784%）。整体而言，网上中签率是网下配售率的4.43倍。其中，网下申购的最高配售率个股是高科石化(49.330, -2.72, -5.23%)，也只有万分之4.06（0.0406%），甚至未能超过网上打新中签率的平均数，而最低配售率个股则是海汽集团(15.720, 1.43, 10.01%)的万分之0.55（0.0055%）。 但是，网下配售的优势是100%中签。以7月19日才上市交易的海波重科为例。海波重科7月7日在深交所上市申购，顶格申购需配置10万元市值，申购数量上限为1万股，投资者顶格申购将获配20签，但最终网上申购中签率为万分之3.71（0.0371%）。相较之下，只要报价不被视为“无效报价”而被剔除，即一般不成为最高或最低部分报价，海波重科的网下配售参与者均可100%获配。
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