石油战略储备格局生变：低油价创增储良机
中国正在借低油价之机增加石油战略储备，并加大储备数据透明化，这对中国参与全球能源治理很有益处，但新时代下中国是否还有必要保有庞大储备？ □本刊记者 李毅/文 每小时单只排量3800立方米的一群输油臂，如同机械巨人般，矗立在原油码头两侧。码头上的泊位，可供45万吨级的巨轮停靠。码头不远处，一个个圆筒状的储油罐沿海岛一隅扩展开来。 这是中石化[微博]集团的浙江舟山册子岛原油码头，冬日下正一片繁忙。目前接卸的油轮，是国内最大的30万吨超级油轮(VLCC)。三个输油臂同时作业，50个小时内就可将一艘VLCC运载的原油尽数卸入储油罐中。 作为储运基地，册子岛油库一期工程现有储油罐21座，总库容205万立方米，具有1500万吨/年的来油中转能力，支撑着长三角地区的诸多炼厂供应。册子岛的原油还通过海底管线被输送到宁波岚山输油站，与附近各个储备油库形成互供。 这只是中国加速发展国家石油储备的一个缩影。国家统计局日前发布消息称，国家石油储备一期工程已建成投用，包括舟山、镇海、大连和黄岛等四个国家石油储备基地，总储备库容1640万立方米，储备原油1243万吨。 在这背后，是中国在全球石油市场地位的变化。2013年，中国正式超越美国，成为全球第一大石油净进口国。这种能源格局的变动，使得全球石油市场的其他参与者们非常心焦，他们急迫地催促中国透明化其石油储备。 在11月的G20峰会上，中国国家主席习近平宣布，根据G20在数据透明度方面的共识，中方将定期发布石油库存数据。 习主席指出，中国此举有助于从完善全球经济治理的战略高度，建设能源合作伙伴关系，培育自由开放、竞争有序、监管有效的全球能源大市场，共同维护能源价格和市场稳定，提高能效，制定和完善全球能源治理原则。 中国战略石油储备的发展因此进入新阶段——储量数据将实现透明化；存储也由以往被动地接受价格，变为利用自身需求主动影响市场。 目前，国际油价进入下行周期，正是中国加快石油储备的良机。一些专家认为，中国可待储备达到一定规模后，建立储备信息定期发布机制，并借此对全球石油市场施加影响。还可通过发展国内原油期货市场，来实现与战略储备的有机联动，最终获取原油定价权。 然而，一些业内人士亦发出警告，称建设战略石油储备应避免对欧美亦步亦趋。如果盲目追求储备规模，花高价储备了随时可在国际市场上平价买到的物资，无论从国家战略，还是商业逻辑来看，都将得不偿失。 低油价创增储良机 今年6月以来，国际油价持续阴跌，从100美元/桶以上，一度跌到60美元／桶以下，达到近5年的低位。 12月4日，欧佩克最大原油产出国沙特宣布，2015年1月将向美国和亚洲客户提供原油价格打折。消息一出，纽约商品交易所1月主力原油合约上周五跌97美分，收于每桶65.84美元，跌幅达1.5%。这是主力合约2009年7月29日以来的最低收盘价。 中国的原油储运行业却正借机高速运转。譬如上文提及的舟山册子岛储运基地，一艘艘从伊拉克或伊朗起锚的VLCC，正向其全速开来。油轮经过霍尔木兹海峡，穿越马六甲海峡，20多天就能到达册子岛码头的外锚地。随后，中方码头会驶来五艘1000匹马力的拖轮，将VLCC拖入港口接卸原油。 通过海底管线，册子岛和宁波的大榭岛、算山码头的原油，一起被输送到位于浙江宁波的岚山输油站，进而短程与各个储备油库形成互供，给中石化沿海沿江的各大炼油厂输送原油，为整个长三角经济马达供应着黑色血液。 业界所说的石油储备，分为商业库存和战略储备。商业库存，主要指由从事石油生产各环节的企业自行储存，以应付由各种原因引起的石油供应短缺。 国家或企业可以根据需要，规定与企业规模相应的最低商业库存额；而战略储备则均由国家进行或参与调控，主要目的是应对重大的突发事件造成的供应中断或严重短缺。 2003年，中国正式启动了国家石油储备基地计划，决定到2020年，分三期完成石油储备基地的硬件设施建设，全部投用后将使中国战略总库存提升至5亿桶(约合6821万吨)。目前，第一期已经建成，包括镇海、黄岛、大连和舟山四处，储备能力为1.03亿桶。 国家统计局日前表示，国家石油储备一期工程目前共储备原油1243万吨，相当于大约9100万桶。 此次油价下跌，促使中国更积极地增加石油储备量，也更有意愿去对全球石油市场施加影响。 野村驻香港油气研究负责人Gordon Kwan表示，现在是在较低价位建立更多战略石油储备的好时机，中国或将成为欧佩克不减产政策的最大受益者。 国家发改委原副主任、国家能源局原局长张国宝认为，国际原油价格跌到每桶70美元左右意味着此前的泡沫已被挤出。他预测，国际油价未来仍会在75美元－85美元/桶左右的水平徘徊。 根据中国海关数据，2014年前九个月，中国原油进口量同比增长8.3%，日均进口量增加46万桶，创2010年以来最大增幅。彭博数据显示，1月－9月中国每日购买的原油量比消耗量多出44万桶，是自2010年来最高。 目前国际能源署(IEA)成员国的最低战略石油储备要求，是等于90天石油净进口量。 按中国目前1243万吨的储量和2013年每天消耗139万吨计算，当前中国战略石油储备量仅够使用不足9天。商业石油库存可用14天，全国石油储备总共可维持22.7天。 目前，中国的第二期石油战略储备基地正在建设中，包括辽宁锦州、山东青岛、江苏金坛、浙江舟山、广东惠州、**山子、甘肃兰州等地，设计储备能力为1.68亿桶；第三期尚在规划之中，计划储备能力为2.32亿桶。 中国提高能源透明度 1974年，OECD国家成立了国际能源署(IEA)，想通过释放战略石油储备，帮助成员国共同应对重大石油供给中断的情况。IEA早已邀请中国加入该组织，但中国的战略石油储备水平并不满足其要求。 除此，对于加不加入IEA，中国有着能源信息安全等方面的考虑。一旦加入IEA，中国则要按要求在制定和实施能源政策规划时，与其他IEA成员国进行协调，并承担共同应对石油供给突然中断的义务。因此，中国对于加入IEA的动力始终不强。 但随着石油工业的发展以及对国际石油市场影响力的提高，中国高层思路正在发生改变。 在此次G20峰会上，习近平主席特别宣布，根据G20在数据透明度方面的共识，中方将定期发布石油库存数据。多位接受《财经》(微信公众号 mycaijing)记者采访的专家指出，这是国家领导人在显示中国负责任大国的姿态，也表明中国决定透明化发展战略石油储备和融入全球石油市场。 中海油能源经济研究院首席研究员陈卫东认为，中国以前不愿意加入IEA，一个重要原因是不愿意向外披露自己的储备数据。但作为负责任的大国，欲参加全球能源治理，这样做已不合时宜。 “中国现在的石油消费量如此巨大，如果其他国家对你的石油储量和消费量数据一无所知，那全球能源格局如何构建？国际能源局势如何能够稳定？”陈卫东反问。 IEA和欧盟的大多数成员国，在能源安全和石油储备相关法律中，大都要求石油经营者定期报告石油生产、销售、进出口、库存统计数据，报告对象或是国家统计部门，或是经济、能源主管部门，也有的是石油储备机构。 通过信息的收集、分析，各国政府可以及时有效地跟踪和监测石油供需形势、市场变化，对石油储备的规模、应急情况下的石油储备投放、石油市场的指导价格等进行决策。为保障这一政策的落实，各国规定，如果石油经营者未能如实按期报告，政府将依法采取惩罚措施。 但部分专家认为，中国目前的能源统计体系尚不完善，在专业的石油数据库分析平台方面，其建设水平与发达国家差距较大。因此，在战略石油储备体系的建立过程中，应更先重视和完善石油统计信息的采集发布机制。 早在国家建立战略石油储备之初，就有专家指出，中国的石油储备达到一定规模后，即应效仿美国，将库存信息的发布作为市场调控手段之一，纳入国家对石油市场的调控范畴。 美国利用石油库存信息的管理和发布，能对国际油价形成直接影响。例如在2000年，国际油价由1999年的10美元/桶直线上涨至30美元/桶以上，引起了OECD国家的恐慌。随后，克林顿政府立即宣布动用2000万桶战略石油储备来平抑油价。 中国目前的战略储备数量，尽管仅能维持不足十天的国内用量，“但1000多万吨的绝对数量也已不小，其数据的发布足以对市场构成一定影响”。 陈卫东等人认为，IEA建立已近40年，世界政治和能源格局都发生了重大变化。“冷战”早已结束，经济全球化不断加深，IEA与欧佩克也早已与全球共享能源供求信息。世界潮流之下，如果中国始终不公开自己的需求数据，显然不利于在国际市场话语权的增加，也无法长久。 专家们亦指出，中国发布战略石油储备数据的好处，还包括通过发展国内原油期货市场，来实现与战略储备的有机联动，最终获取原油定价权。 上海期货交易所能源化工部总监助理张宏民指出，国家要增加战略石油储备，包括从国外现货市场直接采购进口，与外国供应商签订远期或长期采购合同，参与国际期货市场的实物交割，与国内供应商签订采购合同等多种方式，但这些方式各有利弊。 参与国际原油期货市场，可以有较大的价格和时间灵活度，也可保证充足的货源。但实物交割所获得的石油，要进口存放到国内的战略储备库，这并不经济。中石油集团等国内企业的做法，是选择在当地销售。 目前，中国已在筹备建立原油期货交易平台，届时中国完全可通过自己的期货市场采购原油，这为战略储备油库收储提供了一个新途径；同时，在部分战略储备油库短期空置的情况下，拿出来作为原油期货交易的指定交割油库，既可充分利用资源，也可取得一定仓储收益。 同时，石油期货市场的发展，能够吸引更多的民间资本参与交割库建设，这些仓储设施在一定程度上等同于商业库存，将会成为中国战略石油储备体系的重要组成部分。 另外，原油在储存过程中，质量会发生变化，需要定期轮换。发展原油期货市场，为战略石油储备和企业商业库存轮换提供了套期保值工具，对冲价格风险。 中国石油(9.23, -0.12, -1.28%)大学教授、博士生导师王震则提出，中国应充分发挥自身作为石油生产和进口大国的优势，尽快发展原油期货市场，吸引国内外石油生产商、炼油商、贸易商的积极参与，扩大中国在亚太地区石油市场的影响力，推动“亚洲石油交易中心”的建立。 战略储备需要新模式 但是，一些专家冷静地指出，中国在积极参与全球能源治理的同时，应避免对欧美亦步亦趋，不必完全照搬欧美的战略石油储备模式。 他们的理由是，石油作为不可或缺的战略物资所呈现的需求刚性正在减弱。 譬如IEA，其是OECD国家为应对欧佩克国家对国际石油市场的垄断而设立的应对机构。这些国家庞大的石油储备体系以及发达的原油期货交易，也是在“冷战”和“石油峰值论”盛行的国际大背景下建立起来的。 但几十年后的今天，全球对石油的依赖性正在逐渐减弱，传统消费大国的消耗量也在下降。欧洲的石油消费量，已经连续数年下降，美国的石油消费量也已基本达到顶点；同时，中国的经济发展也开始减速，印度和东南亚的越南、马来西亚等国家此前也陆续取消了燃油补贴。 在主要石油消费国家的消费量正在进入拐点或下降期时，中国、印度等发展中国家准备起步建立自己的石油储备体系。也许，这些国家的决策者从未考虑或很少考虑，是否需要在这一重要性逐渐降低的体系中，投入数量惊人的巨额资金？ 陈卫东将战略石油储备的特点归纳为：投入很多，成本很高，实际动用少，对心理平衡、价格平衡有作用。“OECD国家走过的道路，发展中国家难道都要重走一遍吗？中国到底需要多少战略石油储备，需要花费多少资金，应进行全面研究，决不能盲目照搬欧美国家几十年前建立的储备体系。” 中石化勘探开发研究院高级经济师罗佐县持相同看法。他认为，中国应根据自身国情和能源禀赋，来决定如何发展战略石油储备。“中国保有一定量的石油储备，当然是好事，但中国每天如此巨大的需求，储备其实难以从根本上解决问题。战略石油储备解决中国能源根本问题，效果还不如煤炭。” 上海期货交易所张宏民认为，战略石油储备之于国家石油安全，犹如核武器之于战争，更多意义上是一种战略威慑作用。中国需要建立战略石油储备，但要防止中国增加战略石油储备成为国际炒家推高油价的题材，要预防储油以后油价暴跌的风险。 一位不愿具名的专家则认为，虽然全球存在局部短期供应中断的可能性，但从可预见的未来讲，世界范围内石油的供应是充足而有保障的，不会出现供应中断、无油可买的局面，“除非国家有战争级别的战略部署，否则没有必要不惜代价建立战略储备”。 部分专家则强调，商业石油库存对油价也有直接的调节作用，在战争状态下完全可以为国家所征用，而转为战略储备。因此，要着手建立有利于企业增加商业库存的政策和机制，降低国家战略石油储备的资金占用和管理成本。 要深入研究战略石油储备和商业石油库存的关系，降低储备成本和风险，张宏民称，储备管理运作不善，本身也是风险。中国应当明确，中国石油安全目前面临的最大挑战是价格风险，当务之急是加快建立和完善中国的现代石油市场体系。 低油价创增储良机
页:
[1]