万达香港上市成今年集资王 集资额超280亿港元

evilatman

  内地房地产龙头万达集团旗下的万达商业地产来香港上市，集资额超过280亿元(港元，下同)，成今年香港市场集资额最大的IPO(首次上市募股)。

  继多家大型内地房地产公司来港上市后，在内地市场等待5年未果的万达，转向了香港。万达旗下的万达商业地产今年9月16日向港交所提交招股书，12月10日起公开发售，并将在12月23日在香港联交所主板挂牌交易。

  评级机构穆迪指出，万达商业地产IPO具有正面信用影响，有助于改善公司流动性与资本结构，支持公司的业务增长。

  万达商业地产此次上市带来的资产分别为长期投资的商业物业开发租赁、开发和销售物业及酒店经营，这三大板块也是投资者目前最看好的资产，所以受到不少重量级的基础投资者青睐。

  万达招股的基础投资者包括全球最大对冲基金之一的奥氏资本、来自中东的科威特投资局、还有内地的中国人寿保险以及中国平安保险等。万达来势汹汹，虽然距离今年底只有不足十天时间，但香港IPO市场的集资王头衔再度易手。压轴登场的万达商业，公开发售超额认购(认购额超出发售 额)4.32倍，以接近招股上限48元定价，集资净额280.31亿元，抛离早前集资245亿元的中广核超过10%，成为今年集资王。

  耀才证券研究部经理植耀辉表示，内地房地产近年来受到楼市宏观调控措施影响，所以不少内房来港上市表现一般。而万达商业集资规模庞大，超购逾4倍属合理水平。

  他指出，投资者观望内地房地产未来发展，此次万达商业地产上市的是商场业务，若出现供过于求的问题，将削弱其吸引力。不过，其母公司万达是内地房地产企业龙头，料仍会受投资者长线追捧。

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万达牛啊